Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu?
Proč je podzim tak sladký?
Kde spí v zimě pavouk?
Co dělají Čmeláčci o Vánocích?
Kdo je to bílé strašidlo s pometlem?
Čí jsou stopy ve sněhu?

A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo a všechno padá. Čmeldové ochutnají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný Sršeň.

Ještě že ty hrušky padaj. Vrací se vyděšení čmeldové k mamince, která má pro ně také překvapení.

Na oslavu posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé - pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. Všichni mají nějaký dárek, aby se Čmeláčkům v zimě dobře spalo.

A taky spí. Jenže Zima Zimice je tak krutá, že se Čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si přitopili.

Stopy ve sněhu jim nahání strach. Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky? To už uvidíte sami!